Luka er lige fyldt 14 år, og byens shaman skal tildele ham en læreplads blandt byens jægere, så han kan komme på sin første jagt. Men en ubehagelig overraskelse venter. I Lukas hjerte gemmer sig en jæger, der slet ikke hører hjemme i den lille by. Snart bliver Luka kastet ud i en uhyggelig jagt, hvor...