der ønsker at finde grunden til hans tilstand og dermed forklaringen på en kæde af hallucinationer, mystiske hændelser og blodige mord. Vi følger Montpensier til Paris, hvor han skal hjælpe den lokale politichef med at opklare det mysterium, at en biograf viser stumfilm med Kzradocks hallucinationer. Den amerikanske detektiv Wells, der forsøger at opklare de samme mysterier, gør sin entre. Historien fortsætter i et hæsblæsende tempo og tager os med til England og tilbage til galeanstalten, hvor der udbryder oprør blandt patienterne, og et væld af gådefulde karaktere træder ind på scenen.