Hans Franke er ung og forelsket. Desværre er han også jagerpilot i Luftwaffe i vinteren 1945. Under en luftkamp nedskydes han over de uvejsomme skove ved Teufelberg. Han overlever mirakuløst, men kun for at falde i hænderne på den gale doktor Totenkopf. En mand som er ved at udvikle det ultimative våben,...