Hunden Milo er på besøg i cirkus. Her møder han klovnen, der får folk til at grine, cirkusprinsessen, der kan balancere med et sværd (men som ikke ved, at klovnen er forelsket i hende), elefanten med sin hulahopring, cykelartisterne og mange flere. De er alle sammen dygtige til noget. Milo ville ønske,...