Poetisk, sørgmunter historie om en drengs oplevelser i forbindelse med sin morfars sygdom og død. Trods det dystre emne er det en livsbekræftende fortælling, der emmer af overskud og fantasi.

Morfar fortæller sørøverhistorier, laver fisketure og kan bøvse højere end nogen anden. En dag bliver morfar...