Enebarnet Tim keder sig og opfinder en 'hemmelig ven'. Hans mor og far ved godt, at Fred er en del af drengens liv og accepterer, at han er med ved spisebordet mv., men hvis Fred laver ulykker og slår ting i stykker, må han ikke være der. Tim lader som om, han sender Fred afsted, idet han tænker, at...