Ulf tror, at sommeren skal blive, som den plejer. At han skal rejse på landet til farfar og farmor, bade ved havnen, se, hvem der bliver mest fuld i dansepavillonen, tælle farfars prutter om natten og være sammen med sine ferievenner. Men sådan bliver det ikke. For i år bliver Ulf forelsket i Pia. Og...