I renæssancebyen Venedig møder miss Garnet for første gang i sit liv en række personer, som hun åbner sig for - heriblandt en elegant antikvitetshandler, som hun forelsker sig hjælpeløst i, og et britisk tvillingepar, som restaurerer et maleri af englen Rafael, der forsvinder under mystiske omstændigheder.

Ind imellem miss Garnets egen historie fortælles den bibelske beretning om Tobias, der fik hjælp af en engel til at uddrive en dæmon fra sin elskede Sara. Også miss Garnet får hjælp af englen til at opdage kærlighedens befriende kraft og til at indse, at livet er noget, der bør leves og ikke spildes.