Im Jahr 1189: Auf Burg Rabenfels sind alle mit den Vorbereitungen für ein Ritterturnier zu Ehren von Kaiser Friedrich Barbarossa beschäftigt. Nur der Knappe Ulrich und seine Freunde wundern sich über den schwarzen Ritter, der sich in der Nähe der Burg herumtreibt. Und plötzlich wird aus dem Turnier...