Den 13-årige børnehjemsdreng Mikkel drager ud for at lede efter sine forældre, men ender på mystisk vis i urtiden, hvor livet er hårdt: Ikke nok med, at man hverken har opfundet ilden, sæben eller vokalerne endnu, han må også kæmpe for at undgå at blive slået ihjel af vilddyr, tykhuder og tykhovedede...