J.P. Jacobsens novellesamling. Indeholder novellerne - Mogens. En historie om at finde kæligheden og miste den i en tragedie, og hvordan man finder sig selv og kærligheden igen, efter tragedien. - Et Skud i Tågen. En historie om hvordan kærligheden kan blive til had, mord og undergang. - To Verdener. I en trist og fattig by, prøver en syg kvinde at blive rask ved at kaste en forbandelse med sygdommen på en anden kvinde. - Der burde have været Roser. To pager i et skuespil diskuterer kærlighed. - Pesten i Bergamo. Pesten rammer området og samfundet går i opløsning. Opgivelse, depravitet og religiøst vanvid hersker. - Fru Fønss. Under en rejse med sine to børn, møder enkefru Fønss sin ungdoms kærlighed igen, og kærligheden blomstrer op på ny. Dog ikke helt uden problemer.