Klovnen standsede. Så i vores retning, som om han havde hørt os. Den hvide sminke var næsten selvlysende. Det så uhyggeligt ud. Jeg krøb sammen i græsset. Mit hjerte bankede meget hårdt.

Frank har endelig fået venner. Men de er alle monstre, ligesom ham selv. Han må holde alting hemmeligt, for menneskenes...