Inkvisitionens soldater anført af Guillaume Arnaud og Pierre Seilan jager kættere i Sydfrankrig og spreder skræk og rædsel overalt, hvor de kommer frem. Arrabal er en spansk lejesoldat i deres tjeneste, og han efterstræber katarernes åndelige leder, Guilhabert af Castres, som har søgt tilflugt i borgen...