Jakob og Kristoffer, nybagte studenter, tager sydpå med interrail og møder i toget et yngre tysk ægtepar, der inviterer dem hjem. Efter operakoncert, natklub- og sengebesøg af Irmgard, Diethers kone, tager de videre med et barbersæt i rygsækkene, Diether har foræret dem. Mens Kristoffer bliver i Paris,...