myrdet i sin lejlighed, mens en anden kvinde, Nora Acton, er undsluppet morderen - hun har dog mistet hukommelsen og er ikke i stand til at fortælle noget om gerningsmanden. Stratham Younger tager Nora som patient i håb om, at han kan hjælpe hende til at genvinde hukommelsen, og med Freud på sidelinien bliver han indviet i Noras undertrykte seksuelle erindringer, mens han forsøger at bekæmpe sin egen stigende lyst. Sigmund Freud og Stratham Younger forsøger i samarbejde med politiet at finde frem til morderen, men så bliver Freud selv offer for et komplot.