Alle mørkalfer er blevet udryddet, bortset fra en lille dreng, der vokser op blandt hvidalfer. Han hedder Caim. Efter den store krig mellem alferne bliver Caim dømt til et svært liv, fordi næsten alle hader ham og ønsker ham død. En dag fortæller læreren om et sted, der hedder Joker. Alle kan leve i fred der, uanset hvem de er. Caim får dermed et sted, hvor han drømmer om at rejse hen. Overraskende nok får han også en ven. En ny dreng i skolen, som ikke ser ud til at have noget imod, at Caim har en mørkere hud. Men vil venskabet holde hele vejen … også til det mystiske sted Joker?