Hjemme hos Bjørn og hans lillesøster, Freja, er tingene ikke, som de skal være. Og for at få Freja til at tænke på noget andet fortæller Bjørn et eventyr om børnene Jakob og Nanna, der er nødt til at drage ud for at befri deres mor fra de uhyggelige mørketrolde. 

Historien om mørketroldene er en spændende, men også dybfølt fortælling om en storebrors kærlighed til sin lillesøster og hans forsøg på at beskytte hende mod en barsk virkelighed, hvor mangel på mad, rent tøj og forældre lurer i skyggerne som mørketrolde.