Da Jorden var ung, levede folket i dalen i perfekt harmoni. De kendte ikke til frygt, men freden endte brat, da den mørke dronning kom. Dalen blev til et fængsel for folket. Om dagen var alle fremkommelige veje spærret af Hrazgouls, hendes grusomme tjenere. Men endnu værre var natten. Her blev de høstet...