dem i forkøbet, for hele huset er splittet ad og endnu værre -  deres mor, Mrs. Grace, er væk. Det er naturligvis gnomer, der har været på spil, men til alt held har Simons grif, Byron, fanget en af angriberne. Og det viser sig at være en gammel bekendt, Hogsqueal! Forræderi eller ej, de tre Gracebørn må bide deres vrede i sig og bede Hogsqueal om hjælp, hvis de skal have en chance for at redde deres mor. Og der er ingen tid at spilde, for Mulgarath er i gang med at udvikle et våben, der kan vise sig meget svær at slå, hvis ikke det bliver opdaget i tide ...