Det er kulsort nat i Mumidalen. Mumitrolden sover trygt, men vågner midt i sine drømme ved en mærkelig lyd! Der er helt sikkert nogen udenfor! Sammen med Mumrikken vover Mumitrolden sig ud i natten på et stille eventyr. For natten er faktisk ikke skræmmende, når man lærer den at kende, men fin og mild...