Mens danernes gesandt besøger Europas stormagt, tager begivenhederne fart i norden. Store samfundsændringer er i støbeskeen forud for vikingetiden. Smårigerne sættes under pres. Kristne missionærer forsøger at komme i land ved Ribe marked, jyske kong Angantyrs flåde forsvinder på et togt mod ukendt...