Ensomhed, et eskalerende alkoholmisbrug og livlig fantasi kaster ham ned i en malmstrøm af paranoide tanker, stemmer dukker op for hans indre øre. Den uundgåelige nedtur fører til en indlæggelse i psykiatrien. Her prøver Nicklas at finde vej tilbage til sig selv og livet – og derfor fortsætter det natlige arbejde. Omend i en ny form.

Natarbejde handler om at finde vej ind til underbevidstheden, om at forene drømme og virkelighed, og om de svære processer i at miste og genfinde sig selv.

Forfatteren bruger både det humoristiske og det grusomme til at tegne konturerne af et præstationssamfund, som presseer på. Alligevel er der ingen løftede pegefingre, hverken overfor samfundet, familie eller psykiatrien, men et ønske om tegne et stærkt og sårbart portræt af en ung mand og af tidens krav.