Ole Michelsen fører os gennem nattens vemod og eufori til lyden af jazz og afdankede drømme. Nattens historier byder på alkoholikere og neurotikere, en blind jazzpianist, der "genser" sin ungdomskærlighed, den gamle filmanmelder, der kommer for sent til dansk films finest hour, en hunds fortælling om sit liv på hundepensionen. I det borgerlige hjem såvel som på den lurvede bar pibler det frem med forførelse, selvbedrag og kedsomhed i Ole Michelsens røgindhyllede og jazzede noveller. Ole Michelsen (f. 1940) er en dansk kulturjournalist, forfatter og foredragsholder. Ole Michelsen er særlig kendt og elsket for DR’s filmmagasin "Bogart", som han omsatte til TV fra 1985-2002.