Han var Tamlin, nattens dæmon, sendt af den onde Tengel for at udspionere Isfolket. Han opsøgte dem i deres mareridt og franarrede dem deres planer for fremtiden. Men Tamlin havde ikke regnet med unge Vanja, der, selv efter Isfolkets målestok, havde meget specielle evner. For hvor Tamlin var usynlig...