Hans mor var også tilknyttet Akademiet og var tæt på at gøre en banebrydende opdagelse i en hemmelig forskningsafdeling, da en tragisk laboratorieulykke slog hende ihjel.  

Cruz håbede, at det at følge i hendes fodspor ville bringe ham tættere på den mor, han mistede, da han var helt lille. Men mistænkelige, næsten fatale hændelser og en kryptisk advarsel bekræfter hans værste frygt: Hans mors død var ikke et uheld. Og nu er der nogen, der heller ikke ønsker ham på Akademiet. Faktisk er der nogen, der helst ser ham død.  

Pludselig befinder han sig midt i en international jagt på en manglende formel, som kun han kan afkode. Ved hjælp af Lani, hans bedste ven hjemmefra og hans nye venner Emmett og Sailor, begynder Cruz at samle det komplicerede puslespil. Da han endelig kan gå ombord på Orion, flagskibet i akademiets flåde, og indlede sin første mission til søs, hviler Cruz’ og hans venners skæbne - og måske endda hele verdens fremtid - i hans hænder. 

Hold udkig efter hemmelige symboler, koder og puslespil, som er gemt i bogen.