Ruffy og hans besætning har stadig ikke fået deres skygger igen, og da dagslys er dødbringende for mennesker uden skygger, er de nødt til at genvinde dem inden daggry. Ruffy går i aktion og udfordrer Gecko Moria til kamp – men kan han også klare kæmpen Oz, der har været død i 500 år, og som Moria har...