Nikkel er blevet sendt på søen af hans far. han opdagede Nikkel stå og kysse på Hanne. Nikkel vidste ikke at Hanne var hans egen kusine og hans far bliver så vred at han sender ham væk. Nikkel bliver sømand og havner i Helsingør og København. Her finder han Emma. han elsker hende, men en dag havner han på greven Jens Sparres slot og falder for Grevens unge kone Sidsel. Hun tvinger ham til at sige ja til at gifte sig med Else. Else er grevens uægtedatter, som hun har taget sig af. det udevikler sig til at Nikkel og Else bliver forelsket, men hvad skal han gøre med Emma? det viser sig en udvej, for da han kommer hjem fra et job som kongen har sendt ham på til Polen finder han Emma i seng med sin værste fjende....