Fem historier om Nisser og Trolde fortalt af Herman Stilling. Den gamle nisse støjer, og bonden vil jage ham af gården. Men der er én, der godt kan lide ham. Den sidste nisse er ked af, at ingen tror på ham. Nissen med kosten er træt af, at alle bare sviner til, når han har fejet. Trolden og havfruen...