gamle guder. Under ledelse af Amons ypperstepræst Khaemwese gør indbyggerne i byen Memphis - Egyptens gamle hovedstad - oprør, og Akhnaton belejrer byen i håb om at knuse opstanden. Med sig har han sin hustru Nefertiti og den lille kronprins Tutankhaton, men familieidyllen er brudt efter Akhnatons forsøg på at skaffe sig af med sin magtfulde svigerfar Eje.
Da denne vender tilbage, begynder tingene at gå skævt for Egyptens kætterkonge, og en desperat plan må sættes i værk for at skaffe den unge kronprins Tutankhaton i sikkerhed, inden Eje og Nefertiti får fat i ham. Nofret får betroet opgaven med at bringe sin nevø i sikkerhed, men det udvikler sig hurtigt til en hektisk flugt ned gennem Nildalen med Nofret og Tut er de jagede, og Eje og hans trofaste soldater som jægerne.