Odysseus er med i krigen mod Troja. Men da krigen slutter, vender han ikke hjem. Hans hustru og søn venter forgæves. Borgen vrimler med friere, der vil giftes med den smukke enke. Til sidst må hun give efter:Den, der kan spænde Odysseus bue, vil hun gifte sig med.Alle frierne glæder sig, men så sker...