I efteråret 1841 stikker Søren fra Sydfyn til søs, fordi han ikke vil ende som sin far, der hele sit liv har trællet for bønderne. I løbet af de næste tolv år kommer han hele verden rundt og undervejs holder han øjne og ører åbne efter sine drømmes ø – det sted, hvor han kan slå sig ned og falde til...