Yoh og hans venner fortsætter deres mission for at forhindre Hao i at blive forenet med Den Store ånd. Men de møder hård modstand på deres færd. En dødbringende modstand, der får fatale følger for flere af medlemmer af den lille gruppe. Namari i ørkenen, Brom i dalen og Magna i vulkanen er nemlig tre formidable og drabelige modstandere.