Hun mærkede et sug af angst i maven. Engang havde hun drømt om en mand med sådan en hånd. Og det havde ikke været nogen rar drøm.«

W.I.T.C.H. er tilbage i Heatherfield i god behold efter det er lykkedes dem at finde Falke-Skallen - den første af de fire Skaller fra det knuste Verdens-Æg. Men de plages af hovedpine og pludselige svimmelhedsanfald. Samtidig er Taranee begyndt at opføre sig mærkeligt hver gang skolens nye dreng, Mongo, er i nærheden. Hvem er han? Og hvad er det han ved, som er så slemt at hun tilsyneladende frygter ham mere end Tids-spøgelset Gorgon?

I Ørnekløer begiver W.I.T.C.H. sig ud på deres anden tidsrejse - de skal finde Ørne-Skallen, før Gorgon. Men da de ankommer til Orbis, er det ikke kun Myre, der har forandret sig - de havner nemlig hos Ørnefolket i en kold, barsk verden hvor rå, brutal styrke er det eneste der tæller. Og samtidig er de oppe imod et Tids-Spøgelse som nu ved de findes og leder efter dem.