Bogen skildrer i tekst og tegninger livet i ni østlande på tærsklen til EU-medlemskab: Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Ungarn, Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet. Bogens forfatter, Thomas Nielsen (født 1972), som er biolog og naturvejleder, fortæller om mærkelige møder med mennesker og om fantastisk natur på en vanvittig vandring fra Tallinn i nord til Istanbul i syd. Han tilbagelagde i alt 2900 kilometer til fods og 2000 kilometer med tog, traktor, hestevogn og andet.