Den dygtige, effektive og meget respekterede lærer Ingrid Olsson drikker i smug! Hendes yndlingselev, den svigtede og komplicerede unge dreng Jens, kan ikke finde ud af det med kæresten. En døvende hed sensommerdag bliver det hele for meget for dem begge, og de forlader den lille provinsby og rejser ned til "hendes dal" i Østrig, den dal i de bjerge, som englene iflg. overleveringen fik lov til at skabe, da en udmattet Vorherre på syvendedagen tog sig et hvil. Det bliver en skæbnesvanger rejse tilbage til Ingrids fortid og ind i de to ensomme og forslåede eksistensers tanker og tilværelser. Historien fortælles af Jens' papbedstefar, den gamle, handicappede signore Orzini. Han sidder lammet og utilnærmelig i sit atelier højt oppe over Venedigs tage, men er begyndt at føle en for ham helt uvant sympati for den unge mand og hans skæbne.