ned til "hendes dal" i Østrig, den dal i de bjerge, som englene iflg. overleveringen fik lov til at skabe, da en udmattet Vorherre på syvendedagen tog sig et hvil. Det bliver en skæbnesvanger rejse tilbage til Ingrids fortid og ind i de to ensomme og forslåede eksistensers tanker og tilværelser. Historien fortælles af Jens' papbedstefar, den gamle, handicappede signore Orzini. Han sidder lammet og utilnærmelig i sit atelier højt oppe over Venedigs tage, men er begyndt at føle en for ham helt uvant sympati for den unge mand og hans skæbne.