han snart lidt for selvstændig og kommer på tværs af de gangstere, der styrer forretningslivet, og han bliver rådet til at forlade byen hurtigst muligt, hvis han vil gøre det med livet i behold.

Henrys næste stop bliver Chicago. Her er alt nyt, og det allernyeste er den livsglade, medrivende jazzmusik. Den lyder fra alle døre og vinduer, der danses til den på alle smugkroer, og den nyeste jazz spilles af en mand med trompet og blødende læber: Louis Armstrong.

Men trods sin popularitet har Armstrong problemer, for han er sort, og en sort mand har ikke en chance mod de hvide gangstere, der ejer spillestederne. Hvis den nye stjerne på jazzens himmel vil have indflydelse på sin egen karriere, har han brug for en hvid mand ved sin side, og Henry Smart er manden, han udser til at løse problemet.