marrokanske by Tanger bor moren, der lider af Alzheimers, med sin vrangvillige hushjælp. Huset, der før var hjem for en stor familie, er nu i forfald. Ingen af de to kvinder kan læse eller skrive, og moren kan end ikke ringe til sine børn, da hun kender ikke tallene. Som morens flimrende bevidsthed bevæger fortællingen sig frem og tilbage mellem dengang og nu. Fra 1930’ernes Fez, hvor moren gik for at være én af byens smukkeste piger til fortællingens nu, hvor hun glider mere og mere væk.