stressramte skuespillere kæmper for at overkomme en enorm arbejdsbyde med 40-50 roller på en enkelt sæson. Kun få af dem har fået noget der bare ligner en sanguddannelse, og hvis de pjækker fra prøverne, risikerer de at ryge i fængsel. Kongen smider landets førende operasanger helt ud af landet, da han tager rollen som Don Juan lidt for bogstaveligt overfor en af prinsesserne på Amalienborg. Der er fysisk kamp om at få fat i de eftertragtede operabilletter, og der er tit slagsmål efter forestillingerne. Opera i guldalderens København er en levende og medrivende rejse tilbage til dengang opera stadig var nyt og mærkeligt for de fleste i byen, hvor H.C. Andersen forelsker sig i tidens største operastjerne, og hvor Søren Kierkegaard er i ekstase over musikken i Mozarts Don Juan. Tag med på rejsen med Henrik Engelbrecht som guide, og opdag København, som man ikke ser den på de renskurede malerier fra tiden - og oplev først og fremmest opera på en helt anden måde, end vi er vant til i dag.