Lemuren Otto har cyklet mange dage for at komme på besøg hos vennerne Lisa og Niels, som bor oppe nordpå. Der vil han male et maleri af det smukke nordlys. Men natten er kold, og Ottos pels er ikke varm nok.

Lisa og Niels overvejer, hvordan de kan hjælpe Otto. Måske kan de på en eller anden måde dele...