Michael Villiers, søn af en britisk diplomat og en ung society-kvinde fra Montevideo, befinder sig som ung officer om bord på HMS Daisy den nat, hun bliver sænket. Det er den 31. december 1942 ude midt på Atlanten, hvor de tyske ubåde som et kobbel ulve ligger og venter på de skibskonvojer, der må krydse...