der indvier dem i kongerigets problemer: Landet har mistet sin regent, efter den tidligere konge af Ev i raseri solgte sin kone og ti børn til den ondsindede Nomekonge, der hersker i sit kolossale underjordiske palads. De tre begiver sig ud for at befri de tilfangetagne, og på vejen møder Dorothy sine gamle venner fra Oz: Fugleskræmslet, Tin Træmand, Den Feje Løve og den nye dronning af Oz, Ozma, som alle er på samme mission. Da de efter flere prøvelser når det underjordiske palads, er det tydeligt, Nomekongen ikke er til at stole på. Han foreslår en farlig gætteleg med livet som indsats, og de modige venner takker ja, selvom det nok havde været klogest at lade være.