Sasuke vil have den blodtørstige Jugo som fjerde medlem af sit eget lille team af ninjaer. Konoha-ninjaerne er i højeste alarmberedskab, og Naruto forsøger at finde frem til Sasukes bror Itachi for ad den vej at bremse sin gamle kampfælles uhyggelige planer. Men Sasuke har tænkt sig at dræbe sin egen...