Varakkaan Paavolan ratsutilan tyttö Lyyli on mieltynyt toveriinsa, naapuritorpan Hannekseen, ja pyytää, saisiko poika muuttaa tilalle asumaan. Lasten riemu vaihtuu kuitenkin kauhuun, kun syksyinen viima alkaa puhaltaa ja Lyylin äiti kuolee hirvittävässä onnettomuudessa. Lyyli turvautuu Hannekseen, mutta...