En fotografisk og kulturhistorisk gennemgang af baren med særligt fokus på stedets betydning for kunst, kultur, litteratur og musik - og jazz i særdeleshed. Palæ Bars betydning for kvarterløftet med Ny Adelgades ændring fra hengemt gade til en hip københavnergade. Palæ Bar også historien og den succesfulde indvandrerhistorie om den franske danserinde og mulatkvinde Annie Bel-Kher, der sammen med sønnen Jannick Christensen åbnede Palæ Bar i 1984. Mange interviews med personale, restauratører, musikere, kunstnere og stamkunder, der har medvirket til stedets helt specielle og rustikke stemning.
