Paul er så optaget af sig selv og sin smukke fjerdragt, at han helt glemmer at tage hensyn til andre, og selv hans ellers så trofaste ven og evige følgesvend lorien Lucca, får pludselig nok og forlader ham. Kan Paul, som inderligt fortryder, mon ændre sin adfærd og vinde sin ven tilbage?