og mest elskede musicals.

Dette er historien helt fra begyndelsen.

Erik fødes med et ansigt så misdannet, at selv hans mor skriger, da hun ser ham. Han får maske på, for ingen kan tåle synet af ham. En overtroisk omverden kalder ham barn af Djævelen og stener ham til sidst ud af byen.

Erik flakker om, men klarer sig på grund af en overlegen intelligens. Men barmhjertighed oplever han ingen steder, og det er derfor heller ikke noget, han føler over for andre. Til sidst søger han syg og nedbrudt ned i de dybeste kældre under den opera, han selv har lavet tegningerne til, og der oplever han for første gang kærligheden.