Philip til musikkens verden. Det bliver hans første smag af kunstens eskapisme. Senere som en ung mand vender Philip tilbage for igen at bo hos onklen inden han begiver sig ud på en rejse i Europa.  På stop gennem Europa hører han adskillige usædvanlige og fantastiske historier. Eller snarere: begynder at jagte historier. I Provence møder han den bortløbne munk Marventer som fortæller ham en fortryllende historie om en pige med et orientalsk udseende som lever i virkeligheden bag virkeligheden og har valgt livet bag den første den synlige virkelighed .Philip bliver voldsomt optaget af munkens historie ja han forelsker sig i den kvinde han hører om og beslutter sig for at lede efter hende i virkeligheden. Philip ender med at finde hende i Kruså og sammen rejser de til København og derfra videre til Stockholm hvor hun forlader ham for på ny at søge sin egen frihed.   Den kendte tyske filosof Rüdiger Safranski har skrevet et meget personligt efterskrift til denne udgave af Philip og de andre. Denne bog blev min personlige kultroman skriver han.