Tryllestjerne og Maise er blevet hinandens fortrolige og er nærmest uadskillelige, så da Maises venner, Mads og Sara, ikke kan finde deres lille hund Pjevs, er Tryllestjerne straks klar til at hjælpe. Vennerne kender ikke Maises hemmelighed og bliver meget forbavsede, da de ser, hvad Tryllestjerne kan....