Da mr. Richard Thewless bliver ansat som privatlærer for Humphrey Paxton, der er søn af en af Englands mest berømte videnskabsmænd, er det et hidtidigt højdepunkt i hans karriere. Men glæden viger hurtigt for usikkerhed og frygt, for Humphrey er ikke noget helt almindeligt barn, og snart befinder de...