Tegneserie for voksne: I det tredje album i Ethan Rillys Pope Hats-serie er temaet identitet og forandring. I dette hidtil længste afsnit af føljetonen om Frances og Vickie får vi to sideløbende handlinger. Den ene fra Frances' arbejde, hvor det går fremad for Frances, som er blevet forfremmet og jagtes af andre afdelinger i firmaet, hvilket får hende til at fundere over sin egen rolle og fremtid. Samtidig kæmper kollegaen Nina hårdere og hårdere for at holde sig oven vande i det benhårde arbejdsmiljø. Imens ser Vickies drømme om en skuespilkarriere ud til at gå i opfyldelse, og hun holder en stor fest for at markere en afslutning og en begyndelse.
